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关注数字货币的投资机会

本文源自:金融界  关注数字货币的投资机会——行业周报-20220109   市场回顾:本周(2022.01.04-2022.01.07,下…


本文源自:金融界

  关注数字货币的投资机会——行业周报-20220109

  市场回顾:本周(2022.01.04-2022.01.07,下同),沪深300指数下跌2.39%,计算机指数下跌3.63%。

  1、周观点:关注数字货币的投资机会

  (1)行业催化:冬奥会临近,数字人民币推广提速

  冬奥会是数字人民币试点的重要应用场景,随着冬奥会的临近(2月4日),数字人民币推广提速。人民银行营管部党委委员、副主任刘玉苓此前表示,围绕2022年冬奥会推动数字人民币在更多场景试点,已落地场景35.5万个,覆盖交通出行、餐饮住宿、购物消费等七大场景,北京重点商圈、景点、酒店已经实现对数字人民币的支持。1月4日,数字人民币(试点版)APP正式开放上线,子钱包上线49家商户,涉及购物、出行、生活、旅游和其他五个类别。

  (2)受益板块:数字人民币有望带来增量需求

  根据《中国数字人民币的研发进展白皮书》,数字人民币采取中心化管理、双层运营,央行负责发行和全生命周期管理,商业银行等机构负责兑换和流通服务。目前运营主体包括中、农、工、建、交、邮储、招商、网商、微众九家银行,其他中小银行、机构也将提供数字人民币服务。因此,国有大行、股份行以及中小银行将产生相关系统开发、测试、运维需求,银行IT、安全加密、硬件设备等相关公司有望受益。

  (3)受益标的:关注数字货币的投资机会

  京北方、天阳科技、高伟达等银行IT公司前三季度收入增速均在30%以上,已经验证行业景气度,而大部分银行IT标的对应2022年估值仅20多倍,正迎来布局时机。历史来看,银行IT板块活跃阶段具有较好的估值弹性,当前在冬奥会、数字人民币的催化下,我们建议关注由此带来的修复机会。推荐信安世纪,受益标的有京北方、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技、神州信息等银行IT公司,以及新大陆(数字支付)、新开普(支付平台和收款设备)。

  2、投资建议

  (1)银行IT:受益标的有京北方、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。

  (2)医疗IT:重点推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海,受益标的包括国新健康等。

  (3)能源IT:重点推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能,其他受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。

  (4)军工元宇宙:推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件,受益标的包括兴图新科等。

  (5)智能网联汽车:推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技;受益标的包括德赛西威、万集科技等。

  (6)网络安全:继续重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等;其他受益标的包括天融信、卫士通等。

  风险提示:政策推进不及预期;银行IT投入不及预期;行业竞争加剧。

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